„Nu poți deveni vrăjitor, trebuie să te naști unul.“ Aceasta e regula absolută. Dar Coco, o fetiță simplă, devine excepția de la regulă când vrăjitorul Qifrey o acceptă ca ucenică. Pentru a-i face rost de o baghetă lui Coco, Qifrey și celelalte ucenice ale sale o însoțesc în Kalhn, orașul vrăjitorilor. Dar acolo au parte de o întâlnire neașteptată. Coco și cele trei fete sunt atrase într-o capcană de către ciudatul „vrăjitor cu mască“ și ajung într-un spațiu misterios, din care nu pot scăpa, unde dau nas în nas cu... un DRAGON!

Oare doar cei aleși pot deveni vrăjitori? Sau și cei care se străduiesc să învețe?