Maestrul Vrăjitor Humbuck vrea să distrugă Izvorul Magic – și astfel întreaga Pădure Fermecată! Însă Humbuck nu i-a luat în considerare pe ucenicul vrăjitor Flo și pe spiridușa Ava.

Viermele otrăvitor al maestrului vrăjitor pune stăpânire pe Lacul Magic! Spiridușii construiesc repede un baraj care să țină la distanță apa otrăvită. Însă nu pot să îl învingă singuri pe viermele uriaș. Apoi Regina-vidră este preschimbată într-o fiară. Acum toate speranțele stau în Flo. Este magia lui suficient de puternică pentru a putea salva lacul din pădure?