Marele Maestru Vrăjitor Basil Humbuck vrea să distrugă Izvorul Magic – și, odată cu el, întreaga Pădure Fermecată! Însă Humbuck nu i-a luat în considerare pe ucenicul vrăjitor Flo și pe spiridușa Ava. Viermele otrăvitor uriaș al Maestrului Vrăjitor încă înoată în Râul Magic. Flo și prietenii săi trebuie să-l prindă din urmă înainte ca acesta să ajungă la Izvorul Magic. Din fericire, trolul Minu știe o scurtătură. Dar deodată observă o umbră. Un dragon! Și e pe urmele lor!