După o vacanță de vară în care s-a antrenat să zboare pe mătură, Mildred Hubble începe anul trei la Academia de Vrăjitoare hotărâtă ca, de data asta, să fie cea mai destoinică elevă.

În prima zi de școală, fetele primesc o veste promițătoare: n-o vor mai avea dirigintă pe temuta domnișoară Hardbroom. Însă când sosește înlocuitoarea ei, un personaj misterios cu voce din cale-afară de pițigăiată, Mildred și prietenele sale, Maud și Enid, încep să suspecteze că nu e în regulă ceva.

Investigația lui Mildred decurge greu, mai ales când poțiunile magice dau greș, rivala ei insistă să o „ajute“, iar peripețiile cu motanul Dunguliță se țin lanț. Cu mult curaj și ingeniozitate, micuța vrăjitoare e totuși singura care poate salva soarta academiei.