Pe domeniile oamenilor se răspândesc boli noi și monștri cu trăsături umane și animale. Este un moment cum nu se poate mai nepotrivit ca doi aliați să se dezbine și, totuși, conducătoarea Dalianului își atrage mânia protectorilor ei militari atunci când încalcă înțelegerile vechi privind permiterea accesului pe domenii.

O înfruntare devine inevitabilă pe țărmul înalt al Dalianului, iar cei încleștați în luptă își dau măsura puterilor pe care le dețin asupra naturii sau asupra minților supușilor lor. Între timp, aproape nimeni nu ține cont de femeia stranie care cunoaște Ultima Poveste, deși cuvintele ei explică simptomele lumii muribunde și prezic dispariția a toate câte sunt…