Dar cele doua regine, sperand ca regele va prinde gustul femeilor, fac in asa fel ca acesta sa o cunoasca pe Isabelle. Tanara insa, speriata la idea de a deveni instrumental unei intrigi, cere protectia cardinalului. Richelieu o trimite atunci la tatal sau, la Mantoue si ii da ca escorta pe contele de Moret care decide sa nu mai conspire. Misiunea indeplinita si juraminte schimbate intre tineri, contele de Moret se remarca in armata comandata de Richelieu in timpul razboiului dintre Franta si Savoia.