Randolph Carter viseaza de trei ori un oras fantastic dar de fiecare data este smuls brusc inainte sa-l poata vedea de aproape. Cand se roaga zeilor visului sa-i dezvaluie unde se afla acest oras maiestuos, acestia nu-i raspund, iar visele sale despre oras inceteaza cu desavarsire. Nemultumit, Carter hotaraste sa mearga la Kardath, acolo unde locuiesc zeii, pentru a-i indupleca personal. Dar numeni n-a fost vreodata la Kardath si nimeni nu stie cum se poate ajunge acolo. In vis, Carter coboara ..saptezeci de pasi'' si vorbeste despre planul sau preotilor Nasht si Kaman-Thah care il avertizeaza asupra pericolului cautarii sale si sugereaza ca zeii si-au retras intentionat viziunea asupra orasului...