De când locuiesc în casa morarului, gemenii Kuchenbrand au parte de lucruri magice. Venirea în oraș a unui circ neobișnuit aduce cu sine noi aventuri. Gemenii se împrietenesc cu niște copii de la circ și au ocazia să pătrundă în culise, unde întâlnesc tot felul de personaje bizare. Însă lucrurile nu stau tocmai roz la „Circul sub Clar de Lună”, din cauza lui Barbă-Ascuțită, un magician malefic. Un director adormit și un număr la trapez riscant au nevoie de o intervenție specială. Petronela Piure-de-Mere trebuie să vină în ajutor, și asta cât mai repede!