1590. La Roma, Fausta, dupa ce l-a nascut pe fiul lui Pardaillan, beneficiaza de harul Papei Sixt V, care se pregateste sa intervina cu regele Spaniei Filip al II-lea in conflictul dintre el si regele Henric al IV-lea al Frantei. Fausta este investita cu o misiune la Filip al II-lea: sa-l informeze cu privire la un document secret prin care regele Frantei Henri al III ?lea il recunoaste in mod formal pe Filip al II-lea drept succesorul sau legitim pe tronul Frantei. In Franta, Cavalerul de Pardaillan a fost investit de Henri al IV-lea, ocupat de asediul Parisului, cu o dubla misiune: a zadarnici manevrele lui Fausta si a obtine de la Filip al II-lea recunoasterea legitimitatii lui Henri de Navarra ca rege al Frantei. Pardaillan si Fausta se confrunta la Sevilla. Pardaillan este ajutat in lupta sa de Cervantes, care il recunoaste drept adevaratul Don Quijote. Va iesi in viata din capcana pusa de Marele Inchizitor Don Espinoza si Fausta?