Într-o zi, locuitorii unui sat din Transilvania văd fum ieșind din vechiul castel abandondat, aflat sus pe un pisc. Pădurarul și doctorul au parte de întâmplări stranii când merg la castel să cerceteze misterul. Localnicii susțin ipoteza unor fantome, dar contele de Télek este de altă părere, mai ales când află că cetățuia aparținuse rivalului său, baronul de Gortz, și decide să investigheze și el.