Viitorul Școlii pentru tinerele domnișoare a doamnei Harris este amenințat când un spaniol fermecător, cunscutul magician Diego Montalvo vrea să transforme moșia învecinată într-o grădină de plăceri scandaloasă. Ignorând flirturile lui păcătoase, Lucinda Seton, una dintre profesoarele fetelor, își pune în gând să schimbe planurile chipeșului bărbat și astfel să salveze școala.

Însă nimeni nu știe că adevărata misiune a lui Diego este s-o găsească pe nepoata pierdută a unui marchiz și s-o aducă înapoi în Spania în schimbul unei recompense. Iar când află că moștenitoarea pierdută ar putea fi chiar frumoasa profesoară Lucy, singura posibilitate de a-și confirma bănuielile este să-i vadă semnul de naștere de pe coapsă. Și cum altfel să facă asta decât seducând-o?

Dar Diego nu se gândește nicio clipă că planul și misiunea lui pot lua o turnură neașteptată - iar asta se întâmplă când se îndrăgostește nebunește de Lucy.