Carlo îşi aşteaptă tatăl de multă, multă vreme. Acesta îi promite mereu că va veni să-l vadă din Italia, unde locuieşte. Dar pur şi simplu nu mai vine. Atunci, Carlo porneşte el la drum spre Palermo. Singur-singurel, cu trenul de noapte, cu taxiul sau cu feribotul. Fără bilet sau vreun plan precis. Pe parcursul lungii sale călătorii trece printr-o groază de aventuri şi cunoaşte o mulţime de oameni neobişnuiţi. Până când, în sfârşit, ajunge la uşa tatălui său...