Să nu amesteci niciodată distracţia cu magia! Conn e doar un ucenic de vrăjitor, dar până şi el ştie că e periculos să te joci cu focul... în special în preajma magiei. Nevery, maestrul lui, îl avertizează că acţiunile sale ar putea avea consecinţe grave. Dar, pe lângă asta, mai au şi o problemă mai gravă de rezolvat. Răul se extinde în Wellmet, un rău care nu e omenesc. Conn este atras de murmurele pe care le aude de fiecare dată când declanşează o explozie, cineva încearcă să-i vorbească, să-l avertizeze. Pentru că nici un vrăjitor nu-l ascultă, Conn decide să acţioneze de unul singur. Căutările lor îl aduc faţă în faţă cu un puternic rege-vrăjitor şi cu o trădare dincolo chiar de imaginaţia sa bogată