Radu Andronic, slujitorul de taina al domnitorului Brancoveanu, are de indeplinit doua misiuni foarte delicate si de importanta pentru Tara Romaneasca: sa-l prinda pe spionul Imperiului Otoman, cunoscut sub numele de Trandafirul, si sa afle incotro a fugit boierul Gheorghita Filipescu cu Smaragda, fiica boierului Dumitru Cerchez. Doua insarcinari la fel de dificile, dar nu imposibile, pentru cel mai bun spion al Cancelariei Negre. Insa... Cum sa afli cine este Trandafirul, cand nimeni nu i-a vazut chipul? Si cum sa spui inspre ce zari au apucat fugarii, cand o prietenie din copilarie ii leaga? Si mai ales, cand stii ca intre Gheorghita si Smaragda este dragoste mare si fara cale de curmat?